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时隔三天，华海诚科（688535.SH）的收购案开动表露更多细节！

11月11日晚，华海诚科曾公告称，公司正打算通过现款+刊行股份的样式，购买华威电子100%的股权，同期召募配套资金。14日晚，公司表露了更多信息，公司拟先支付现款获取华威电子30%股权，走动价钱为4.8亿元。值得一提的是，公告讦出后，公司便立即收到了上交所的监监责任函，但具体现实尚未公布。

在二级商场上，上市公司进行并购还是不是什么簇新事，但使华海诚科备受本钱商场存眷的，是公司收购的方向曾和德邦科技（688035.SH）欲收购的，为并吞家公司，且两者表露决议相隔仅差10天！

本年9月20日，华威电子跟德邦科技官宣。德邦科技公告称，与华威电子现存激动签署《收购意向合同》，拟通过现款样式收购衡所华威53%的股权并获取其限度权。但该意向合同仅抓续了两个月，11月1日晚，德邦科技公告称，两家走动告吹。

而过了10天后，华海诚科就与华威电子沿途出当今公告中。而跟着华海诚科表露更多信息，也能够看出两家走动的一些辞别。

开首，从走动对价上，华威电子似乎并莫得“坐地起价”。在此前德邦科技表露的信息深切，华威电子100%股权两边初步协商的作价边界为14亿元至16亿元。

而与华海诚科的走动中，华威电子30%股权，走动价钱为4.8亿元，以此测算，华威电子100%股权对价约在16亿元，也在此区间内。

其次，德邦科技本意以现款支付的样式一举收购华威电子53%的股权，而华海诚科则要通过现款支付+刊行股份募资的样式全资收购华威电子，后者的周期也将更长。

钛媒体APP正式到，华威电子扭头弃取华海诚科，大要是其业务与公司更具有协同性。

公告深切，华威电子其主贸易务为半导体及集成电路封装材料研发、坐蓐和销售。该公司主营居品为集成电路封装材料——环氧模塑料（EMC）。

钛媒体APP了解到，目下在我国，芯片封装中90%以上遴荐塑料封装，而在塑料封装中，97%以上使用环氧塑封料算作包封材料。因此，环氧塑封料已成为芯片行业发展的关键支抓产业。

字据PRISMARK统计，2023年华威电子在大师环氧塑封料企业中销量位居第三，销售额位列第四，在国内环氧塑封料企业销售额和销量均位于第一，具有一定的行业最初地位。改日其功绩增长也具有一定进度的念念象空间。

而德邦科技专注于高端电子封装材料研发及产业化。在集成电路封装限制，公司具备晶圆UV膜材料、芯片固晶材料、导热界面材料等研发和坐蓐才略。目下，芯片固晶胶已在通富微电、长电科技等封测厂批量出货；晶圆UV膜奏效批量供货给华天科技、长电科技、日月新等；芯片级导热界面材料通过关键客户考证。集成电路封装材料弥远被外洋企业独揽，公司是国内少数具备关联居品批量供货的最初企业。

对比来看，客岁4月科创板上市的华海诚科对比德邦科技功绩体量相对更小（前者前三季度营收为7.8亿元，华海诚科仅为2.4亿元），但公司主营环氧塑封材料（EMC）和胶黏剂，两者齐是芯片封装必不成少的材料，尤其是环氧塑封材料，和华威电子的主贸易务高度协同。如若收购竣事，将会大大拓展公司在EMC限制的商场占有率。

由此，华威电子和华海诚科的“双向奔赴”也就不言而谕。

此外，这次公告中，华海诚科也表露了华威电子的财务景况，其2023年全年贸易收入和净利润是4.61亿元和3239万元，2024年前三季度的贸易收入和净利润则是3.55亿元和3567万元。以本年前三季度的净利润测算，本次收购华威电子的动态市盈率跨越33倍。另外，华威电子铁心本年三季度末的净钞票是4亿元，相较于16亿元的总对价，收购溢价率高达300%。

值得正式的是，字据华海诚科《使用超募资金对外投资的公告》深切，公司拟使用IPO全部超募资金约2.87亿元过火利息收入、喜悦收益（具体以现款处置居品赎回金额为准）和自有/自筹资金通过股权收购表情获取衡所华威电子30%股权，走动价钱为4.8亿元。

但铁心前三季度，华海诚科账上货币资金仅有2664.92万元，投资收益为1534.13万元，加上超募资金的2.87亿元，距离遮蔽掉4.8亿元的股权支付用度仍有一定距离，不难推测，公司支付剩余差额还需要以刊行股权大要假贷的样式进行。另外，华海诚科示意，本次现款走动波及的30%股权收购事宜，与走动方向剩余70%股权的后续拟收购计较互相独处，不互为前提。

改日，华海诚科能否将两家争抢的“香饽饽”全资收之麾下，钛媒体APP还将抓续存眷。本文首发钛媒体APP，作家|于莹）