近日，顺丰控股（HK:06936）泄露发售公告，于2024年11月19日至11月22日招股，拟民众发售1.7亿股H股，另有15%逾额配股权。本次上市，顺丰控股的发售价区间为每股32.3港元至36.3港元。

据此计较，顺丰控股这次上市的募资总和约为51.91亿港元至61.71亿港元。假定发售价为每股H股34.3港元（即发售价界限的中位数）。假定逾额配股权未获应用，顺丰控股的募资总和约为58.31亿港元，募资净额约为56.61亿港元。

其中，顺丰控股拟将召募资金净额的约45.0%用于加强集团的海外及跨境物流才能，约35.0%用于提高及优化集团在中国的物流网罗及工作，约10.0%将用于研发先进期间及数字化管束决策，约10.0%用作营运资金及一般企业用途。

据贝多财经了解，顺丰控股展望将于2024年11月27日在港交所上市。止境阐明的是，顺丰控股的基石投资者包括OaktreeCapital Management、太平洋保障等，整个认购2.05亿好意思元（约15.92亿港元）。

此前，顺丰控股就于2017年2月24日在A股“借壳”上市。其中，顺丰控股被借壳的主体为“鼎泰新材”。2016年5月，鼎泰新材曾发布预案公告称，该公司拟将其沿途的钞票和欠债与顺丰控股沿途股权的等值股份进行置换。

凭证两边在基准日的置出钞票评估价钱扣除以前所分的现款红利，顺丰控股最终作价433亿元，鼎泰新材最终作价7.96亿元，两边差额部分425.04亿元，由鼎泰新材向顺丰控股鼓舞定向非公开刊行股票补都。

经除息和除权计较后，顺丰控股最终的刊行价钱为每股10.76元，整个刊行数目为39.50亿股，召募配套资金后续将主要用于购买航空器材及刊行维持名目、采购冷运用车和温控开拓、分拣中转场、公司信息工作平台及开发下一代物流信息期间。

天眼查App信息表示，顺丰控股开发于2003年5月，前身为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司。当今，该公司的注册老本约为48.16亿元，法定代表东谈主为王卫，主要鼓舞包括招广投资（招商局集团旗下）等。

顺丰控股在招股书中称，该公司于1993年在广东省顺德市开发。经过三十多年发展，顺丰控股已成为民众笼统物流工作提供商，在中国及亚洲的多个物流细分界限均处于市集最初地位。

据弗若斯特沙利文评释，按2023年收入计，顺丰控股是中国及亚洲最大的笼统物流工作提供商，亦然民众第四大笼统物流工作提供商。落幕2024年6月30日，顺丰控股领有阴事202个国度和地区的庞杂民众配送网罗，运营99架飞机和跳跃18.6万辆车辆。

落幕2024年6月30日，顺丰控股领有约220万活跃月结客户及约6.99亿散单客户，凭证弗若斯特沙利文评释，该两项数据在亚洲统统物流工作提供商中均为最高。这次上市，顺丰控股将酿成“A+H”的场面。

据招股书先容，顺丰控股是一家笼统物流工作提供商，为客户提供全面物流工作，包括快递、快运、冷运、同城及时配送、供应链管束决策及海外物流工作。顺丰控股方面称，其径直筹算从最月吉公里收件到临了一公里派送的统统这个词端到端物流历程。

2021年、2022年、2023年度和2024年上半年，顺丰控股的营收分辩为2071.87亿元、2674.90亿元、2584.09亿元和1344.10亿元，净利润分辩为43.82亿元、70.57亿元、79.12亿元和47.61亿元。

顺丰控股在招股书中称，该公司特殊疼爱鼓舞讨教，自成为上市公司以来，每年均会宣派年度股息。据先容，顺丰控股的派息率由（2017年至2022年的）20%增至2023年的35%，且见地是在将来五年内稳步提高派息率。

本次上市前，明德控股捏股53.32%，香港中央结算有限公司捏股4.79%，深圳市招广投资有限公司捏股3.78%，明德控股全资子公司深圳市玮顺企业管束有限公司捏股2.08%，宁波顺达丰满创业投资结伙企业（有限结伙）捏股1.69%。

同期，中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300交游型洞开式指数证券投资基金捏股0.96%，明德控股－华泰聚积证券－21明德EB担保及信赖财产专户捏股0.88%，林哲莹捏股0.88%，刘冀鲁捏股0.74%，上海重阳计谋投资有限公司－重阳计谋才气基金捏股0.66%。

其中，明德控股由王卫捏股99.9%。当今，王卫亦然顺丰控股董事长、现实董事兼总司理，何捷为现实董事、副总司理兼财务恰当东谈主，王欣、徐本松均为现实董事，李胜、周海强、耿豔坤为副总司理，甘玲为副总司理、董事会布告兼联席公司布告。

据招股书泄露，何捷捏股0.003%，王欣捏股0.004%，徐本松捏股0.001%，孤苦非现实董事李嘉士捏股0.001%，监事刘冀鲁捏股0.74%。

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